В таком случае речь может идти о суммах от $20-30 тыс. И это в разы больше, чем несколько тысяч долларов, вложенных в инвестиций фонд. «Чтобы не бояться падения рубля, нужно инвестировать в долларовую экономику. боллинджер И фонды зарубежной недвижимости REIT — один из вариантов. Они дают примерно 2% дохода в долларах, и это хороший способ сохранить деньги», — отмечает Алексей Гальцев, основатель инвестиционной компании Realiste.

Инвестировать в паевые фонды

До этого инвестировать в такие объекты могли только крупные инвестиционные фонды. При общем падении рынков во время пандемии некоторые REIT сохранили свои позиции, а именно компании, которые инвестируют в складские помещения и объекты здравоохранения. Согласно, графику сохранили свои позиции промышленные объекты и центры обработки данных. Например, Equinix, которая насчитывает более 180 дата-центров по всему миру, сумела легко пережить март 2020 года и продолжает свой рост. Ведь их имущество в виде недвижимости никуда не делось. REIT могут быть публично торгуемыми на крупных биржах, публично зарегистрированными, но не зарегистрированными на бирже, или частными.

1. REIT часто берут деньги для развития бизнеса в долг, так как основную часть прибыли должны по закону выплачивать инвесторам в виде дивидендов.
2. Как известно, сам по себе байбек – роскошь, доступная преимущественно хорошему бизнесу.
3. Поэтому именно в наших проектах военные риски минимальны, стоимость недвижимости только растет (из-за этого тоже), а девелоперы строят быстро и вовремя.
4. ETF – наиболее оптимальное решение для инвестиций в недвижимость.
5. По своей сути, это будет фонд, которые включает в себя множество различных акций REIT.
6. Поскольку данные компании должны отдавать минимум 90% дохода инвесторам, на инвестиции в новые объекты остается лишь 10%.

Вместо миллионов на квартиру: что такое REIT и как с их помощью вкладывать в недвижимость

Delo.ua рассказывает, как в Украине работают инвестиционные фонды REIT или Real Estate Investment Trust. Хотя INZHUR и позиционирует себя как первый классический REIT в Украине, впрочем, есть и другие компании, которые также предлагают инвесторам пассивный доход от участия в паевом бизнесе. К примеру, компания Ribas Hotels через собственную платформу Ribas Invest предлагает украинцам инвестировать в недвижимость в строящихся инвестиционных проектах под руководством компании.

Как можно инвестировать в REIT

По словам Журжия, его компания является учреждением, занимающимся деятельностью по управлению активами и для которого регулятором выступает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Чтобы повысить уровень доверия к таким фондам и снять инфраструктурные риски с инвесторов, они были законодательно отрегулированы. Несмотря на то что рынок недвижимости во многих странах падал во время пандемии, отмечает эксперт, в том числе и в Китае, логистические центры были стабильны. И если офисы освобождались, то продукты и товары нужны всем.

ETF на базе REIT

И получают доход, как вы поняли, именно с арендной платы по своей недвижимости. То есть, это компания, которая специализируется на недвижимости. Лично у меня давняя любовь к таким компаниям, почти 15% всего моего портфеля распределена между REITами. Альтернативные внебиржевые варианты — ПИФы, инвестирующие в REIT, в том числе и российские; различные программы инвестиционного страхования. Blackrock через свою дочернюю компанию iShares предлагает 9 различных ETF, которые включают акции REIT. ETF различаются составом акций по географическому или секторальному признаку.

ETF – наиболее оптимальное решение для инвестиций в недвижимость. При этом объекты недвижимости, в которые инвестируются средства инвесторов, очень часто оформлены на отдельные юрлица, связанные любыми взаимоотношениями с фондами и кооперативами. Однако даже если сами объекты оформлены на кооперативы, сама структура кооператива построена таким образом, чтобы все существенные действия с недвижимостью могли быть совершены без согласия членов кооператива. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, инвестору лучше изучить историю инвестиционного фонда недвижимости, пересмотреть количество построенных или приобретенных им объектов и успешность таких проектов. Следует обратить внимание на то, какие объекты фонд сдает в аренду, ведь именно аренда может составлять львиную долю дохода фонда и где находятся такие объекты. К примеру, насколько близко они расположены к линии фронта”, – говорит Максимов.

REIT часто берут деньги для развития бизнеса в долг, так как основную часть прибыли должны по закону выплачивать инвесторам в виде дивидендов. Высокая долговая нагрузка зачастую и становится причиной падения цен на REIT. Фонды недвижимости есть в портфелях многих американских инвесторов. Сегодня REIT – это отдельный класс активов, некоторые фонды входят в базу расчета индекса S&P 500. Необходимо просто выбрать подходящий REIT и купить его акции. Все точно так же, как и с обычной компанией, которая торгуется на бирже.

Например, Kimco Realty управляет недвижимостью, которая равномерно распределена по основным метрополиям прибрежных штатов США, а 13 крупнейших арендаторов составляют всего лишь 23,6% от общего курс акций ge co мосбиржи moex на сегодня числа клиентов. Для инвестиций в недвижимость необязательно иметь миллионы рублей. Основная часть доходов REIT — это платежи по аренде или выплаты процентов по ипотечным облигациям.

Порог входа для инвесторов составляет $10 тыс., а сами проекты организованы в форме кооператива. Что до ожидаемой доходности, то она eur usd прогноз заявлена на уровне 9-15% годовых в долларах. В целом REIT является одним из наиболее высокодоходных активов на американском рынке.

Например, в тройку крупнейших арендаторов фонда входят Walgreens, 7-Eleven и Dollar General, у которых наблюдается стабильный спрос и посещаемость даже во время пандемии. Основное преимущество инвестирования в REIT – огромные дивиденды. Дело в том, что по закону организации с этим статусом обязаны каждый год выплачивать минимум 90% дохода в качестве дивидендов, что делает их дивидендные выплаты крайне привлекательными. Особенно с учетом рисков военного времени и отсутствия действенного регулирования со стороны государства. Отметим, что в отдельных странах есть требования к количеству инвесторов таких фондов. К примеру, в США, где требования к REIT прописаны в нормах налогового законодательства, владельцев должно быть не менее 100 человек, а 5 и менее паев не могут владеть 50% фонда.

Покупает или строит торговый центр и сдает его в аренду. Покупает или строит еще недвижимость и снова сдает в аренду. Так, как 90% прибыли, это очень значимая выплата, то, в процентном соотношении, к стоимости акции, особенно в текущих условиях, дивидендные выплаты выглядят очень привлекательно. Как видим, хоть долевые и ипотечные фонды носят одно название – REIT, на деле их бизнес сильно отличается.